陆彦刚

陆老师有二十余年金融业销售、培训、沙龙经验,每年为百位中高净值客户提供以资产配置为主的保险、基金、信托、黄金、存款、短期理财等投资建议,每年五十场以上中高端客户沙龙,每年供给100天销售类、财富管理类培训辅导和银行网点“产能飞跃”1.0、2.0、3.0全流程实操和跟班辅导,是一位实战和理论、点燃和传播、学习和思考平衡型分享者,从未脱离市场和客户,课程力求“听则懂、懂则用、用则灵”,有感有悟,激发动力。实战+体系+创新型培训技术,促进保险等高利润复杂产品销售、资产新增。

职业背景

曾任:招商银行总行财富顾问 曾获:招商银行私人银行复杂产品认证 曾任:招商银行保险产品经理 曾任:大都会人寿首席培训师

擅长领域

零售银行实战辅导培训(保险基金销售、资产新增等) 保险行业高价值产品销售实战培训、辅导 零售银行网点“产能飞跃”1.0/2.0/3.0项目全流程实操 客户沙龙主讲(线上/线下)、优质代发工资企业沙龙主讲 中高净值客户/私人银行客户陪谈

实战经验

主讲课程

【核心课程】 《代发留存与新拓》 《深度KYC实战录》 《财富类产品基础知识》 《你一定要会的基金销售》 《万能的资产配置销售法》 《电访、面访标准化流程》 《中高净值客户大额保单实务》 《分客群客户关系管理及MGM》 《目标管理/过程管理从晨夕会经营开始》 【客户沙龙/代发沙龙】 版权热点主题沙龙《风景这边独好-后疫情期财富管理》主讲超百场,客户反响热烈。沙龙目的为大类产品、复杂产品销售(保险、基金、信托、黄金、短期理财、家族信托、私募股权等);资产新增;获客;存款等

服务客户

合作过中国银行、工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、中信银行、花旗银行、渣打银行、招商银行、浦发银行、民生银行、兴业银行、平安银行、平安人寿、Metlife、泰康人寿、阳光人寿、太平人寿、招商证券、兴全基金、国泰君安证券等百余家企业。