李克红

李克红老师拥有25年保险营销管理实战经验,致力于高净值人士的财富管理和家族财富传承规划,对法律、税务、信托、投资、保险等财富管理有独到研究,服务高净值客户超过600人,有丰富的大客户面谈和成交经验。曾服务于泰康、太平人寿、友邦、平安银行等多家大型保险公司及银行,负责吉林,湖北,珠三角地区佛山,东莞,广州等区域培训管理,熟悉掌握寿险公司营销和培训体系的管理和运作。

职业背景

曾服务于:泰康人寿、太平人寿、友邦保险 曾任:营销外勤高级主管,营销部门主管,营销区域负责人,高净值业务负责人,营销分管总

擅长领域

增员流程、团队营销管理、营业部营销系统搭建、新人培训系统搭建,高净值法商培训等

实战经验

2年某股份制银行私人银行财富团队总经理(平安银行) ● 2021.12-2023.12年某银行私人银行财富团队总经理期间,从“无到有”创建招募私人财富团队,带领团队成员对接5家支行网点,达成分行下达各项KPI指标。 ● 2012-2021年负责东莞、深圳区域业务期间,建立优增系统、区域二早制度、搭建区域新人衔训系统,区域团队从初期区域业务平台350-400万到2016年平台8000万,达到了业绩2倍成长的佳绩。其中所辖的东莞某营管处,在2015年全球MDRT(美国百万元桌会议)占比10%。 15年外资保险公司一线业务管理及培训经验(中信保诚/友邦保险) ● 2006-2009年负责佛山营管处期间,通过启动增员意愿,营造增员氛围,引导开拓增员渠道,积累准增员名单,举办创业说明会。2007年负责佛山某营管处期间人力翻翻。 ● 2012-2016年负责东莞区域业务期间,建立优增系统、区域二早制度、搭建区域新人衔训系统,区域团队从初期区域业务平台35-40万到2016年平台150万,达到了业绩3-4倍成长的佳绩。其中所辖的东莞某营管处,在2015年全球MDRT(美国百万元桌会议)占比10%。 ● 2016-2018年负责友邦广州区域培训负责人期间,所负责的新人项目,通过搭建新人衔接训练体系,建立并培养新人兼职讲师队伍40余人,把制式化培训引入外勤营业部,创造公司新人培训体系与外请营业部(家族)衔训体系相结合的模式,提升新人留存,获得年度新人KPI各项指标全省第一。 持续3年年平均授课80天,培训学员约近2万人次。 8年国内大型中资保险公司营销管理经验(平安/泰康/太平人寿) ● 1998年泰康外勤团队主管,2002年参与筹建泰康人寿第一批三级机构襄阳中心支公司,参加泰康人寿湖北分公司第一期主管精英班,封闭培训时间一个月,做为公司筹建骨干, 从筹建初期人员招募,创业说明会,人员培训,到团队架构的搭建,开业人力600多人。 年授课天数50天,培训学员近万人次。协助团队获得“佛山建设银行,欧司朗照明,佛山照明,海天集团,普立华科技,广东北电通讯等大型知名企业团体业务。

主讲课程

01-保险团队组织发展 《优增软性活动实操》 《优增系统打造高绩效团队》 《优增3538活动量管理模式实操及演练》 02-高净值及法商系列课程/大客户销售 《婚姻风险与保险规划》 《企业风险与保险规划》 《年金保险与资产配置》 《保险金信托及家族信托》 《高净值业务经营及案例》 《高净值人士财富传承工具比较及运用》 03-保险团队管理课程 《活动量管理》授课对象主管/中层 《营业部(家族)经营管理委员会建立及运作》 04-银行/保险高端客户沙龙 《保险金信托销售逻辑及面谈流程》 《高客KYC工具运用及实战案例研讨》 《大单销售体系搭建及实战案例研讨》 《高净值人士财富传承工具比较及运用》

服务客户

泰康人寿襄樊中心支公司、幸福人寿广东分公司、泰合保险销售代理公司、信诚人寿保险公司佛山、友邦保险东莞支公司、友邦保险佛山支公司、友邦保险广东分公司、信泰人寿湖北分公司、新华人寿潍坊分公司、太平洋保险无锡分公司、中国人寿浙江丽水分公司、中国人寿福建龙岩分公司、平安银行、招商银行、农业银行、工商银行、建设银行、平安人寿等